Indegnità a succedere: quando un erede può essere escluso
Un testamento che si credeva perduto ricompare dopo la morte di un genitore. Oppure la firma sul documento sembra diversa da quella che si conosceva. In momenti così, è naturale chiedersi se la persona che ha nascosto o falsificato il testamento possa comunque ereditare. L’indegnità a succedere può comportare l’esclusione dall’eredità, anche di un familiare stretto, quando si prova una delle condotte previste dall’articolo 463 del codice civile. Un sospetto o una lite familiare, da soli, non bastano.
Indice
Quando un erede può essere escluso
Testamento nascosto, alterato o falso
Chi può chiedere l’esclusione e quali documenti servono
Domande frequenti
Assistenza per una controversia ereditaria
Quando un erede può essere escluso
L’articolo 463 del codice civile indica i casi in cui una persona può perdere il diritto di succedere per la gravità della propria condotta verso il defunto, i suoi familiari o la sua libertà di fare testamento.
Le condotte contro la persona
La legge comprende l’uccisione volontaria o il tentativo di uccidere il defunto, il suo coniuge, un suo ascendente o un suo discendente, salvo che ricorra una causa che esclude la punibilità. Rientrano anche i fatti cui la legge estende le disposizioni sull’omicidio. In casi specifici rilevano inoltre la denuncia calunniosa o la falsa testimonianza contro una di queste persone, quando si procede per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione minima di almeno tre anni e la calunnia o la falsità è accertata in sede penale.
È prevista l’esclusione anche per il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio della cui eredità si discute, se alla data della morte non era stato reintegrato.
Le condotte contro la libertà di fare testamento
La legge considera anche chi, con inganno o violenza, induce una persona a fare, cambiare o revocare il testamento, o glielo impedisce. Rilevano inoltre la soppressione, l’occultamento o l’alterazione del testamento che avrebbe regolato la successione, la formazione di un testamento falso e l’uso consapevole di un testamento falso.
Testamento nascosto, alterato o falso
Che cosa occorre accertare
Se manca un testamento di cui si ricorda l’esistenza, il primo passo è ricostruire quando è stato visto, chi ne aveva la disponibilità e se ne esistono copie. Occorre poi capire se quel documento avrebbe regolato la successione. Se invece si discute della firma o della scrittura, conservare l’originale e individuare scritti sicuramente autentici può aiutare a verificare l’autenticità del documento.
L’autenticità del testamento e la responsabilità di chi lo avrebbe falsificato o usato consapevolmente sono questioni distinte. Una perizia sulla firma può aiutare a chiarire la prima. Per la seconda occorrono elementi che colleghino la persona alla falsificazione o dimostrino che conosceva la falsità quando ha usato il documento.
Consigli, pressioni e inganni
Il fatto che un familiare abbia convinto il testatore a ripensare alle proprie scelte può suscitare dubbi. Ai fini dell’indegnità, conta però se vi siano state violenza o condotte ingannevoli che hanno inciso sulla libertà di decidere. Quando si ipotizza un inganno, è utile ricostruire che cosa è stato fatto credere al testatore, da chi e in quale momento rispetto alla stesura o alla modifica del testamento.
Chi può chiedere l’esclusione e quali documenti servono
La domanda al giudice
Di regola, l’indegnità va fatta dichiarare dal giudice su domanda di chi ha un interesse successorio concreto, per esempio un coerede la cui quota potrebbe aumentare. La Cassazione, sez. II civile, sentenza 19 marzo 2018, n. 6747, ha precisato che può agire anche il coerede che beneficerebbe dell’aumento della quota qualora i discendenti chiamati per rappresentazione non potessero o non volessero accettare. La Cassazione, sez. II civile, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5411, ha chiarito che, per la dichiarazione giudiziale di indegnità, l’effetto si produce quando la pronuncia diventa definitiva.
L’articolo 463-bis prevede inoltre una sospensione dalla successione in specifici casi di indagini per omicidio volontario o tentato tra familiari, con nomina di un curatore. Nei casi disciplinati dalla norma, alla condanna o al patteggiamento segue l’esclusione. Si tratta di una disciplina legata a presupposti penali specifici.
I documenti da raccogliere
Originali e copie dei testamenti disponibili, eventuali verbali notarili di pubblicazione e indicazioni su dove sono conservati gli originali.
Messaggi, lettere e altri documenti che aiutino a stabilire chi custodiva il testamento e quando è stato trovato, mostrato o consegnato.
Scritti e firme sicuramente autentici del defunto, se il dubbio riguarda un testamento olografo, cioè scritto a mano.
Eventuali provvedimenti giudiziari pertinenti e informazioni sui familiari chiamati all’eredità.
Una cronologia essenziale può aiutare a distinguere ciò che qualcuno ha visto direttamente da ciò che è stato riferito. Per valutare la consistenza degli elementi raccolti, puoi chiedere allo Studio un esame dei documenti.
Domande frequenti
Un figlio può essere escluso perché non assisteva il genitore?
Il mancato aiuto o l’interruzione dei rapporti familiari, da soli, non rientrano nelle cause di indegnità dell’articolo 463. La valutazione cambia se emergono fatti specifici che integrano una delle condotte previste dalla legge.
Se un erede è escluso, la sua quota va sempre agli altri coeredi?
La devoluzione va verificata caso per caso, tenendo conto del testamento e delle regole di legge. Se ricorrono i presupposti della rappresentazione, i discendenti dell’escluso possono essere chiamati al suo posto. L’articolo 465 esclude che il genitore indegno abbia sui beni così devoluti ai figli i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge attribuisce ai genitori.
Il defunto può riabilitare la persona che sarebbe esclusa?
Sì. L’articolo 466 consente di riabilitare espressamente l’indegno mediante atto pubblico o testamento. Se il testatore, pur conoscendo la causa di indegnità, gli attribuisce qualcosa nel testamento senza riabilitarlo espressamente, la persona può succedere nei limiti di quella disposizione.
Assistenza per una controversia ereditaria
Se sono emersi due testamenti diversi o un documento che ritieni sia stato nascosto o alterato, il primo esame serve a capire quali prove esistono, chi potrebbe far valere l’indegnità e quale effetto avrebbe l’esclusione sulle quote. L’Avv. Silvia Bettella segue a Padova le controversie ereditarie e può esaminare con te i documenti e i passi da valutare.
Riferimenti
Codice civile, artt. 463, 463-bis, 465, 466 e 467–469. Cass. civ., sez. II, sent. 19 marzo 2018, n. 6747 e sent. 25 febbraio 2019, n. 5411.
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